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Mai un attimo di tranquillità per Soma e Kanna i due gemelli posseduti da Sword e Ios, un demone e un angelo in lotta da secoli. Ma se grazie all'intervento dell'enigmatico esorcista Ranpu, Sword è stato imprigionato dentro a Soma e questi ha finalmente recuperato il possesso del suo corpo, ora una maledizione grava proprio sul giovane. Così, dopo aver liberato di nuovo il demone, Soma è costretto a scendere nelle profondità infernali per apprendere le arti oscure con cui liberarsi della maledizione. Intanto anche per l'angelo Ios le cose non sono certo tranquille, ridotto in fin di vita da un demone sadico, sarà salvato dal suo peggiore incubo...

È arrivato l'autunno, cadono le foglie e le teste. Lo Shogun, manovrato dal misterioso Masamori Hotta, ha ordinato a molti daimyo di uccidersi, ma fra i feudatari soffia il vento della rivolta. Che sia tutto un piano orchestrato per far cadere il governo Tokugawa e distruggere la pace tanto faticosamente raggiunta? Hana, dopo essere stata sconfitta dall'uomo col campanellino, sembra aver dimenticato tutto questo, decisa a vivere per la prima volta libera dalle catene della vendetta. Ma se ci fosse l'uomo che ha ucciso suo padre dietro a tutte queste macchinazioni, e se stesse per gettare il paese in una nuova spirale di guerra, cosa farebbe il quarto gran maestro ombra.

Kurou aspetta da otto anni di poter riabbracciare suo padre, proprio per questo ha lottato fino a diventare uno dei Patriot di Touou, uno degli atleti che prenderanno parte al grande torneo che ogni otto anni si svolge per dirimere le contese internazionali. Suo padre, infatti, era uno dei Patriot e non ha mai fatto ritorno a casa... Ma è normale, visto che il destino degli atleti è sospeso tra il successo e la morte. Tanto più che i primi avversari di Kurou al torneo non sono altro che i mafiosi di Tanelia... Insomma, per sopravvivere deve dimostrare a tutti di poter essere un vero e proprio eroe.